关于开展“中级，高级理财规划师”国家职业资格考前精讲班通知
各银行、保险、证券、信托投资、基金公司等相关单位：
理财规划师（CHFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的国家级职业资格证书，是唯一由政府部门在全国范围内推广的理财规划专业人员资质认证。根据人力资源和社会保障部《理财规划师国家职业标准》的要求，对理财从业人员实行就业准入制度，提高理财规划从业人员的职业素质和理财管理水平，满足金融业对专业理财规划师的需求，为规范考试培训工作，现依照既定的职业标准完成规定的培训学时，通过相应的职业资格鉴定，考试合格后由人力资源和社会保障部门颁发国家职业资格二级证书。该证书全国通用，同时受到一百多个国家及国际经济组织认可。
理财规划师职业资格证书是唯一由国家颁发的金融理财资格证书。它可服务于金融机构（银行、保险、证券，基金等）；又可以独立执业，以第三方身份为客户提供理财服务；还是非金融专业人员可以考取的专业证书。
现由国际专业人才管理学会与北京蓝源国际企业管理有限公司联合开展2017年中级，高级理财规划师国家职业资格培训工作。有关事项通知如下：
一、 培训对象
1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
2、证券公司的投资顾问和客户经理。
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
6、有志于从事理财规划的人员。
二、培训内容及师资
1、培训内容：现金规划、消费支付规划、子女教育规划、税收规划、房产规划、保险规划、投资规划、遗产传承规划；
2、特色内容：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解；
3、培训师资：经国家相关部门审核认定的资深理财专家、高等院校知名教授。（以老师上课为准）。
三、课程特色：
针对考试大纲，理论与实践相结合，知识深入简出，案例新颖经典，兼实用性与应试性，充分理解并掌握理财规划的内涵与应用，帮您提高通过率。
四、培训目标
帮助学员通过理财规划专业知识和理财规划实务的系统学习与训练，熟练掌握理财规划技能，有效提高国家职业资格鉴定考试通过率。
五、报名条件
国家理财规划师<一级>职业资格证书申报条件：（具备其一条件即可）：
1. 连续从事本职业工作19年以上；
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上；
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
5.
取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
国家理财规划师<二级>职业资格证书，具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作13年以上；
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业 二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
六、鉴定方式
高级理财规划师（国家职业资格认证一级）
考试科目：理论知识,专业能力和综合评审。
1.理论知识（共125道题），鉴定内容（职业道德、专业知识），题型（选择题）答题方式（答题卡）；
2.专业能力（共4题），鉴定内容（书面笔试），题型（案例分析和图表分析），答题方式（纸笔作答）；
3.综合评审（2道，3选1），鉴定内容（书面笔试），题型（理财案例评估及专题论文），答题方式（纸笔作答）；
其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
注：理论知识考试和专业能力考核实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
中级理财规划师考三门：基础知识,专业能力和综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
注：理论知识考试和专业能力考核实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
七、证书颁发机构
通过培训，国家职业资格鉴定，各项成绩均合格者将获得由人力资源和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。该证书实行统一编号登记管理和国家人力资源和社会保障部门官方网站网上查询，是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件，可记入档案、全国通用。
八、政策待遇
（1）高级理财规划师职业资格证书属于职业资格一级享受同等高级职称或者高级工程师待遇。考取高级技师证书后可享受以下待遇；
（2）持有高级技师证书者等同于高级工程师，作为优秀高技能人才证明，可以参加政府举办的高新人才评定，享受政府补助津贴；
（3）持有高级技师证书者在申请调转户籍时是必须的条件之一，如落户深圳市户籍，上海居住证，办理北京户籍及各地区绿卡；
政策查询：www.gov.cn/fwxx/sh/2007-01/17/content_498395.htm
（4）持有高级技师证书者在国企和民营企业中享受高工工资补助，补助标准：200-1500元之间不等。详见各地政策文件与企业相关规定；
（5）持有高级技师证书者退休后每月享受国家高级人才津贴200-600元，具体金额详见各省市《2012年调整企业退休人员基本养老金的通知》政策文件。
九、培训时间及考试时间
国家职业资格中高级理财规划师
国家统一考试和培训地点：中国*北京*武汉
面授培训时间：2017年05月17日－05月20日（11月17日报到）
鉴定考试时间：2017年05月20日 报名截止时间（04月10日）
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